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Liste de Factures

Dans THEMERYS Pro, vous retrouverez la liste de vos factures ou devis dans la rubrique Facturation.

Accéder à la liste​

Dans le menu de gauche, vous pouvez y accéder en cliquant sur Facturation puis sur facture.

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Présentation​

Affichage par période​

Dans THEMERYS Pro vous avez la possibilité sur certaines pages d'y afficher les données par période. Cela se fait grâce à la barre de filtre (1) présente en haut de la page. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de la barre de filtre de THEMERYS Pro, veuillez consulter la documentation de la barre de filtre.

Les stats​

Juste en dessous de la barre des filtres, vous pouvez apercevoir :

  • le nombre total de clients facturés (2),
  • le total des montants facturés (3),
  • le total des restes à payer (4),
  • le total des paiements en retard (5) : conditionné par des modalités de type par échéances.

Les panneaux de rapports​

Avant le tableau de liste, vous avez des barres de progression illustrant :

  • le total des montants payés par rapport aux total facturé (6),
  • le nombre de factures livrées par rapport aux factures à livraison (7),
  • les factures soldées par rapport à toutes les factures enregistrées (8).

Les tableaux de données​

Juste en dessous se trouve le tableau (9) de liste.

Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des tableaux de liste de THEMERYS Pro, veuillez consulter la documentation dédiée. img alt

Parmi les colonnes présentées, certaines vous permettent de savoir en un coup d'oeil la situation de la facture. Nous avons donc :

Prochaine étape à payer (1) : pour les factures avec une modalité de type par étapes, vous y avez le nom de l'étape de paiement avec le montant. Et pour les factures à échéances, vous y trouverez la date du prochain paiement et le montant.

remarque

Vous avez des notifications visuelles dans cette colonne sous la forme d'un point qui peut être :

  • jaune si la date se rapproche (dans les 2, 3 jours),
  • rouge si la date est dépassée

État (2) : cette colonne peut contenir plusieurs indications à la fois, en forme d'icones. Ainsi on peut avoir :

  • img alt si la facture est soldée,
  • img alt si les commandes liées à la facture sont livrées,
  • img alt si la facture a été générée à partir d'un proforma,
  • img alt si la facture a été envoyé par mail depuis THEMERYS Pro.

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Créer une nouvelle facture​

Tout d'abord, vous devez savoir qu'il vous est possible de lancer la création d'une facture depuis le bouton d'ajout rapide présent sur toutes les pages connectées. img alt

Néanmoins, une fois sur la pages des factures, pour ajouter une nouvelle facture à la liste, il vous suffirait de cliquer sur le bouton + CRÉER (1) situé juste au dessus du champ de recherche (2). Vous serez redirigé(e)s sur la pages d'édition.

info

Dans THEMERYS Pro et contrairement aux autres entités, les documents de facturation (factures, proforma) disposent d'une page d'édition. Cela nous permet de vous proposer le plus d'options possibles pour la création de vos documents.

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Modifier une facture​

Si vous souhaitez modifier les informations d'une facture, il vous faudra :

  1. Trouver la facture dans la liste

Si vous ne la voyez pas dans la liste qui vous est présentée, utilisez le champs de recherche (1) du tableau en y entrant une information qui lui est propre (de préférence le numero du document, la raison sociale du client).*

  1. Page d'édition

Vous devez ensuite cliquer sur le bouton d'action situé à l'extrémité droite de la ligne (2), puis sur Modifier (3). Cela déclenchera une redirection vers la pages d'édition.

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Autres actions​

En plus de la modification, vous pouvez effectuer d'autres actions :

  • afficher la facture (cela peut se faire également en cliquant sur la ligne de la concernée dans le tableau),
  • consulter la fiche du projet (si liée),
  • relancer les clients sur les paiements,
  • dupliquer (créer une copie),
  • afficher le devis parent (si la facture a été générée à partir d'un proforma),
  • consulter les bons de livraison émis (pour les factures concernées)
  • consulter les bons de retour émis (pour les factures concernées)
  • supprimer la facture

Vous pouvez retrouvez ces options dans les boutons d'action à l'extrémité de chaque ligne du tableau.

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Les relances sur les paiements​

Dans THEMERYS Pro, il vous est possible de gérer les relances sur une facture. Il vous est donc possible d'enregistrer vos relances effectuées :

  • par appel : où vous notez un résumé de la conversation,
  • par mail : où vous envoyez directement un mail de relance depuis l'aapplication.

Formulaire de relance

Dès que vous cliquez sur l'option Relance depuis le bouton d'action de la ligne souhaitée, Vous vous trouverez face au formulaire de relance.

Il est composé de 2 parties : le panneau d'enregistrement des relances (1) et la liste des relances déjà effectuées (2).

Dans le panneau d'enregistrement, vous pouvez y choisir le type de relance (3) et dans la liste, vous pouvez utiliser le bouton d'action (4) sur les lignes pour afficher le contenu de chaque relance (5).

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info

Si vous avez un problème, vous pouvez procéder comme suit :

  • Si vous avez un message d'erreur, lisez le! Cela peut vous aider à comprendre d'où vient le problème.
  • Vérifiez si toutes les étapes précitées ont été respectées. N'hésitez pas à reéssayer!
  • Vérifiez votre connexion internet!
  • Contactez le support en suivant les indications ici!