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Fiche du projet

THEMERYS Pro, vous donne la possibilité d'avoir une vue globale sur chaque projet client. De la facturation jusqu'aux dépenses, en passant par la planification des prestations et la gestion de fichier, les fiches de projet ont été pensées pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour une gestion éfficace.

Accéder à la fiche​

Pour accéder à la fiche d'un projet, il faudrait d'abord le retrouver dans la liste des projets. Puis utiliser le bouton d'action à l'extrémité de la ligne et choisir l'option Consulter la fiche.

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Présentation​

Les fiches sont constituées de 3 parties :

Le bloc d'information​

Il résume les informations liées au projet. Comme par exemple : La raison sociale du client/prospect, le code du projet, date de début, ...

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Quelques stats sur les finances​

Vous y trouverez des barres de chargement illustrant :

  • le total des Restes à payer par rapport au Total facturé (1),
  • le Reste (après vos paiements aux éventuels Fournisseurs/Consultants/Sous-traitants) sur le Total encaissé (les paiements du client) (2),
  • le total des montants dûs par rapport aux Total des dépenses concédés (3),
  • la Marge calculée par rapport au Total facturé (4),
  • la Marge prévisionnelle en fonction du pourcentage que vous avez défini par rapport au Total facturé (5),
  • les Prestations terminées par rapport à Toutes les prestations facturées (6)

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Le bloc des activités​

Vous y trouverez 5 onglets principaux:

  1. FACTURATION : liste de toutes les factures et proforma (devis) liés au projet,
  2. PRESTATIONS : liste de toutes les prestations facturées avec la possibilité de les planifier et de les marquer comme Terminée ou Non terminée,
  3. DÉPENSES : liste de toutes les dépenses liées au projet,
  4. LOCALISATION : carte interactive avec la localisation du site (lieu d'intervention) (si les coordonnées ont été renseignées parmi les informations du projet)
  5. DOCUMENTS : fichiers importés entrants (ex. documents administratifs, documents fournis par le client, ...) et sortants (ex. Rapport de fin de projet, livrables, ...)

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Actions possibles​

Vous pouvez effectuer pas mal d'actions depuis la fiche d'un projet.

Modifier le projet​

Grâce au bouton EDITER (1) présent dans le bloc d'information vous pouvez rapidement modifier les informations du projet. Notez également qu'il vous est possible de supprimer le projet grace au bouton (2) de couleur rouge situé juste à côté.

Boucler le projet​

Une fois que toutes les factures liées ont été soldée et les dépenses réglées, vous pouvez boucler de projet grâce au bouton (3) prévu à cet effet!

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attention

Un projet bouclé a sa facturation et ses dépenses gelées! c'est à dire qu'aucune opération (modification, suppression ou action sur les paiements) ne sera possible tant qu'il ne sera pas débouclé.

Factures et proforma​

Vous pouvez cliquer sur les lignes dans les tableaux de factures ou de proforma pour les afficher et les télécharger.

Dépenses​

  1. Vous pouvez afficher et télécharger les factures fournisseur/consultant/sous-traitant qui sont importées et rattachées aux dépenses en cliquant simplement sur les lignes du tableau ou dans les options situées à l'extrémité de ces lignes.

  2. Retrouver une dépense dans la liste principale des dépenses pour plus d'options (modification, paiements, ...) toujours dans les options situées à l'extrémité des lignes.