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Listes de prospects

Dans THEMERYS Pro, vous retrouverez la liste de vos prospects dans la rubrique Portefeuille.

Accéder à la liste​

Depuis le Tableau de bord (ou n'importe quelle autre page), vous pouvez accéder à la liste des prospects via le menu de gauche, en cliquant sur Portefeuille(1) puis sur prospects (2).

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Créer un nouveau prospect​

Une fois sur la pages des prospects, vous trouverez un tableau de liste (1). Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des tableaux de liste de THEMERYS Pro, veuillez consulter la documentation dédiée.

Pour ajouter un nouveau prospect à la liste, il vous suffirait de cliquer sur le bouton + CRÉER (2) situé juste au dessus du champ de recherche.

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Vous vous trouverez ensuite face à un formulaire d'enregistrement. Veuillez remplire les champs puis cliquer sur le bouton ENREGISTRER.

remarque

Les champs qui doivent obligatoirement être remplis sont marqués par un *!

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Félicitation 🎊, vous avez créé votre premier prospect dans THEMERYS Pro!

Modifier un prospect​

Si vous souhaitez modifier les informations d'un prospect, il vous faudra :

  1. Trouver le prospect dans la liste

Si vous ne le voyez pas dans la liste qui vous est présentée, utilisez le champs de recherche (1) du tableau en y entrant une information qui lui est propre (la raison sociale de préférence).*

  1. Formulaire d'édition

Vous avez 2 possibilités : cliquer sur la ligne du prospect concerné (2) ou utiliser le bouton d'action situé à l'extrémité droite de la ligne (3). Cela déclenchera l'ouverture du formulaire d'enregistrement.

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  1. Validation

Une fois que vous avez fini votre modification, cliquez sur le bouton ENREGISTRER.

Autres actions​

Sur la page des prospects, vous avez la possibilité d'effectuer un certain nombre d'actions, comme par exemple :

Vous pouvez retrouvez ces options dans les boutons d'action à l'extrémité de chaque ligne du tableau.

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info

Si vous avez un problème, vous pouvez procéder comme suit :

  • Si vous avez un message d'erreur, lisez le! Cela peut vous aider à comprendre d'où vient le problème.
  • Vérifiez si toutes les étapes précitées ont été respectées. N'hésitez pas à reéssayer!
  • Vérifiez votre connexion internet!
  • Contactez le support en suivant les indications ici!