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Fiche du prospect

THEMERYS Pro, vous donne la possibilité d'avoir une vue globale sur les données commerciales et relationnelles pour chaque prospect.

Accéder à la fiche​

Pour accéder à la fiche d'un prospect, il faudrait d'abord le retrouver dans la liste des prospects. Puis utiliser le bouton d'action à l'extrémité de la ligne et choisir l'option Consulter la fiche.

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Présentation​

Les fiches sont constituées de deux parties :

Le bloc d'information​

Il résume les informations liées à l'identité du prospect. Vous y trouverez :

  • une carte (1) pour marquer la position géographique du prospect
  • les informations du prospect (2)
  • quelques chiffres (CA, Reste à payer, ...) (3)

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Le bloc des activités​

Vous y trouverez 3 onglets:

  1. PROJETS : liste des éventuels projets enregistrés pour le compte du prospect
  2. FACTURATION : liste de toutes les factures et devis du prospect
  3. MEMOS : onglet dédié aux petites notes internes sur le prospect

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Actions possibles​

Vous pouvez effectuer pas mal d'actions depuis la fiche d'un prospect.

Modifier le prospect​

Grâce au bouton EDITER (1) présent dans le bloc d'information vous pouvez rapidement modifier les informations du prospect. Notez également qu'il vous est possible de supprimer le prospect grace au bouton (2) de couleur rouge situé juste à côté.

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Consulter les details des projets​

Grâce aux icones d'ouverture img alt présents dans la liste des projets, vous pouvez consulter les fiches de ceux-ci directement depuis la page.

Factures et proforma​

Vous pouvez cliquer sur les lignes dans les tableaux de factures ou de proforma pour les afficher et les télécharger.