Aller au contenu principal
Version: Next

Fiche du prospect

THEMERYS Pro, vous donne la possibilité d'avoir une vue globale sur les données commerciales et relationnelles pour chaque prospect.

Accéder à la fiche

Pour accéder à la fiche d'un prospect, il faudrait d'abord le retrouver dans la liste des prospects. Puis utiliser le bouton d'action à l'extrémité de la ligne et choisir l'option Consulter la fiche.

img alt

Présentation

Les fiches sont constituées de deux parties :

Le bloc d'information

Il résume les informations liées à l'identité du prospect. Vous y trouverez :

  • une carte (1) pour marquer la position géographique du prospect
  • les informations du prospect (2)
  • quelques chiffres (CA, Reste à payer, ...) (3)

img alt

Le bloc des activités

Vous y trouverez 3 onglets:

  1. PROJETS : liste des éventuels projets enregistrés pour le compte du prospect
  2. FACTURATION : liste de toutes les factures et devis du prospect
  3. MEMOS : onglet dédié aux petites notes internes sur le prospect

img alt

Actions possibles

Vous pouvez effectuer pas mal d'actions depuis la fiche d'un prospect.

Modifier le prospect

Grâce au bouton EDITER (1) présent dans le bloc d'information vous pouvez rapidement modifier les informations du prospect. Notez également qu'il vous est possible de supprimer le prospect grace au bouton (2) de couleur rouge situé juste à côté.

img alt

Consulter les details des projets

Grâce aux icones d'ouverture img alt présents dans la liste des projets, vous pouvez consulter les fiches de ceux-ci directement depuis la page.

Factures et proforma

Vous pouvez cliquer sur les lignes dans les tableaux de factures ou de proforma pour les afficher et les télécharger.