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Listes de consultants

Dans THEMERYS Pro, vous retrouverez la liste de vos consultants dans la rubrique Portefeuille.

Accéder à la liste​

Depuis le Tableau de bord (ou n'importe quelle autre page), vous pouvez accéder à la liste des consultants via le menu de gauche, en cliquant sur Portefeuille(1) puis sur consultants (2).

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Créer un nouveau consultant​

Une fois sur la pages des consultants, vous trouverez un tableau de liste (1). Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des tableaux de liste de THEMERYS Pro, veuillez consulter la documentation dédiée.

Pour ajouter un nouveau consultant à la liste, il vous suffirait de cliquer sur le bouton + CRÉER (2) situé juste au dessus du champ de recherche.

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Vous vous trouverez ensuite face à un formulaire d'enregistrement. Veuillez remplire les champs puis cliquer sur le bouton ENREGISTRER.

remarque

Les champs qui doivent obligatoirement être remplis sont marqués par un *!

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Félicitation 🎊, vous avez créé votre premier consultant dans THEMERYS Pro!

Modifier un consultant​

Si vous souhaitez modifier les informations d'un consultant, il vous faudra :

  1. Trouver le consultant dans la liste

Si vous ne le voyez pas dans la liste qui vous est présentée, utilisez le champs de recherche (1) du tableau en y entrant une information qui lui est propre (la raison sociale de préférence).*

  1. Formulaire d'édition

Vous avez 2 possibilités : cliquer sur la ligne du consultant concerné (2) ou utiliser le bouton d'action situé à l'extrémité droite de la ligne (3). Cela déclenchera l'ouverture du formulaire d'enregistrement.

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  1. Validation

Une fois que vous avez fini votre modification, cliquez sur le bouton ENREGISTRER.

Autres actions​

Sur la page des consultants, vous avez la possibilité d'effectuer un certain nombre d'actions, comme par exemple :

Vous pouvez retrouvez ces options dans les boutons d'action à l'extrémité de chaque ligne du tableau.

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info

Si vous avez un problème, vous pouvez procéder comme suit :

  • Si vous avez un message d'erreur, lisez le! Cela peut vous aider à comprendre d'où vient le problème.
  • Vérifiez si toutes les étapes précitées ont été respectées. N'hésitez pas à reéssayer!
  • Vérifiez votre connexion internet!
  • Contactez le support en suivant les indications ici!