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Fiche du consultant

THEMERYS Pro, vous donne la possibilité d'avoir une vue globale sur les données commerciales et relationnelles pour chaque consultant.

Accéder à la fiche​

Pour accéder à la fiche d'un consultant, il faudrait d'abord le retrouver dans la liste des consultants. Puis utiliser le bouton d'action à l'extrémité de la ligne et choisir l'option Consulter la fiche.

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Présentation​

Les fiches sont constituées de deux parties :

Le bloc d'information​

Il résume les informations liées à l'identité du consultant. Vous y trouverez :

  • les informations du consultant (1)
  • quelques chiffres (CA, Reste à payer, ...) (2)

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Le bloc des activités​

Vous y trouverez 3 onglets:

  1. DEPENSES : liste des dépenses effectuées auprès du consultant
  2. MEMOS : onglet dédié aux petites notes internes sur le consultant

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Actions possibles​

Vous pouvez effectuer pas mal d'actions depuis la fiche d'un consultant.

Modifier le consultant​

Grâce au bouton EDITER (1) présent dans le bloc d'information vous pouvez rapidement modifier les informations du consultant. Notez également qu'il vous est possible de supprimer le consultant grace au bouton (2) de couleur rouge situé juste à côté.

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Dépenses​

Vous pouvez cliquer sur les lignes dans les tableaux des dépenses pour afficher les documents joints comme les reçus ou les factures consultant par exemple.