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Fiche du client

THEMERYS Pro, vous donne la possibilité d'avoir une vue globale sur les données commerciales et relationnelles pour chaque client.

Accéder à la fiche​

Pour accéder à la fiche d'un client, il faudrait d'abord le retrouver dans la liste des clients. Puis utiliser le bouton d'action à l'extrémité de la ligne et choisir l'option Consulter la fiche.

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Présentation​

Les fiches sont constituées de deux parties :

Le bloc d'information​

Il résume les informations liées à l'identité du client. Vous y trouverez :

  • une carte (1) pour marquer la position géographique du client
  • les informations du client (2)
  • quelques chiffres (CA, Reste à payer, ...) (3)

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Le bloc des activités​

Vous y trouverez 3 onglets:

  1. PROJETS : liste des éventuels projets enregistrés pour le compte du client
  2. FACTURATION : liste de toutes les factures et devis du client
  3. MEMOS : onglet dédié aux petites notes internes sur le client

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Actions possibles​

Vous pouvez effectuer pas mal d'actions depuis la fiche d'un client.

Modifier le client​

Grâce au bouton EDITER (1) présent dans le bloc d'information vous pouvez rapidement modifier les informations du client. Notez également qu'il vous est possible de supprimer le client grace au bouton (2) de couleur rouge situé juste à côté.

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Consulter les details des projets​

Grâce aux icones d'ouverture img alt présents dans la liste des projets, vous pouvez consulter les fiches de ceux-ci directement depuis la page.

Factures et proforma​

Vous pouvez cliquer sur les lignes dans les tableaux de factures ou de proforma pour les afficher et les télécharger.